量体裁衣：如何选择最适合自身需求的CRM？

CRM客户关系管理软件能够非常专业的维护企业与客户（包括潜在客户）之间的关系，全方位帮助企业深入了解客户，让客户满意的同时更能让自己获得最大的投资收益。虽然这是CRM客户关系管理软件存在的意义，但它面向的是各行各业有着不同需求、不同企业文化背景的用户，如何更合理的选择最适合自己的CRM客户关系管理软件，既是最初使用CRM软件的最关键问题，也是成功维护客户关系的核心所在。

1、进度管控

销售进度尽在掌控管理者可以通过销售人员的电话情况、拜访结果，及时掌控业务的跟进情况，防止销售人员说谎。管理者也可以及时发现应该重点关注的客户、无效的拜访、跟进太久都没成单的客户、丢单的原因，进而提升跟进效率。管理者还可以通过CRM的销售漏斗分析销售团队的整体业务情况是否健康，判断未来业绩能否保障，业绩会不会断档。

2、销售日报

一线情况清清楚楚管理者可以通过销售人员每日、每周、每月工作报告中的计划和总结，判断销售人员的工作安排是否合理，解决销售人员遇到的问题，发现销售人员的消极心态并帮助其改进。在CRM里，客户的跟进情况、合同、订单都会自动写入工作日报，所以管理者很容易了解每个销售人员一天都干了什么。管理者还可以通过日报了解客户的投诉以及客服人员的处理结果。

3、回款管理

回款欠款笔笔分明管理者可以通过回款报表查看哪些客户已完全回款，哪些客户还欠款，欠多少。管理者可以通过CRM提供的回款统计图来了解当前的回款情况和未来的回款计划，知道每个月回款多少，后期还有多少回款。

4、合同管理

合同条款一清二楚管理者可以通过合同审批来防止签署不合规的合同，避免无法兑现合同条款的情况。

5、费用管控

销售费用用途清管理者可以通过费用审批来规范费用的使用流程，防止乱花钱。CRM可以让管理者通过费用分类统计来查看钱都花到了哪些地方，是出差、商务宴请，还是给客户购买礼品等。

6、保护资源

客户资料永不流失管理者再也不用担心销售人员离职带走客户资源，主动权回到公司手中。管理者也无需担心销售人员删除客户资料。

企业在做CRM选型之前一定要先做好企业对此软件的需求分析，再根据自己的需求来选择市面拥有其所需全部功能的CRM软件，再逐一试用。最后，根据其功能、性能、效率、可操作性、精准性、软件公司规模等，挑选出最符合所需的几款CRM软件产品。这时，再比较其价格，在其中选择一款最经济的，才是性价比最高、最适合自己企业的CRM客户关系管理软件。

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